Molodoi avantiurist po imeni Tcezar Velikolepnyi v kompanii vernogo druga Avgusta i korabelnoi koshki puteshestvuet po Imperskoi Rossii v poiskakh svoego ottca. Odnako neozhidannaia polomka letaiushchego korablia vynuzhdaet geroev prervat svoi polet nad territoriei krupnogo promyshlennogo goroda Stavropolia. Zdes ikh zhdut neveroiatnye prikliucheniia, novye znakomstva, druzia i vragi, a takzhe otvet na vopros: mozhet li v mire stimpanka sushchestvovat takaia veshch, kak magiia?