Молодой авантюрист по имени Цезарь Великолепный в компании верного друга Августа и корабельной кошки путешествует по Имперской России в поисках своего отца. Однако неожиданная поломка летающего корабля вынуждает героев прервать свой полт над территорией крупного промышленного города Ставрополя. Здесь их ждут невероятные приключения новые знакомства друзья и враги а также ответ на вопрос: может ли в мире стимпанка существовать такая вещь как магия?