V kontce X veka na poberezhe Baltiiskogo moria v seme vikinga, kotorogo priiutili severo-zapadnye rusy, rodilsia malchik s neobychainymi sposobnostiami po imeni Morav. On rano osirotel, i ego vzial na vospitanie glavnyi volkhv plemeni. V piatnadtcat let iunosha uznal ot zhritcy-prorochitcy, chto on Khort, volkodlak, neuiazvimyi dlia vrazheskogo oruzhiia... Emu nuzhno vernut nekii «dolg», o chem Moravu-Khortu povedal zhretc-vedun v kapishche boga Velesa.