Sobytiia dvukh povestei, obedinennykh v sbornik, sviazany khronologicheski. Snachala Lykov rassleduet cheredu ubiistv na XVI Vserossiiskoi promyshlennoi iarmarke v Nizhnem Novgorode, a po doroge domoi, v Peterburg, s nim sluchaetsia eshche odno proisshestvie... V poezde Aleksei Nikolaevich zamechaet ochen podozritelnogo poputchika i, neozhidanno dlia samogo sebia, reshaet soiti za nim priamo sredi nochi. Temnyi chelovek privodit Lykova v priton, gde pod vidom egerei obitaet tcelaia banda golovorezov, i tam byvalyi syshchik popadaet v zapadniu…