Schastlivchik i ego druzia sumeli pobedit sobak bezumnogo Uzhasa, no opasnosti presleduiut ikh po piatam. Staia vyshla k beregam zagadochnogo ozera, prostiraiushchegosia do samogo kraia nebes. Na novom meste sovsem ne okazalos prigodnoi dlia edy dichi. Zima vse blizhe, staia nachala golodat, no Alfa zabotilsia tolko o sebe, obviniaia sobak v nedostatke rveniia i zhelaniia vyzhit. Tem vremenem Svirepye psy polny reshimosti unichtozhit staiu Alfy, oni gotovy poiti na vse, chtoby vernut Grozu. Schastlivchik iz poslednikh sil pytaetsia zashchitit svoikh druzei, no s kazhdym dnem ego vse silnee odolevaiut krovavye videniia griadushchei velikoi bitvy. Sobachia Groza priblizhaetsia…