Drevnei stolitce otovsiudu groziat opasnosti. Oledenenie gonit k stenam Villdzhamura tolpy bezhentcev so vsekh kraev Urtikanskoi imperii. Stoilo legendarnoi Nochnoi Gvardii uiti v pokhod, kak aktivizirovalos anarkhistskoe podpole, prevrativshis v silu, s kotoroi vynuzhden schitatsia novoispechennyi imperator Urtika. Krovozhadnye i bezzhalostnye prisheltcy iz inykh izmerenii prolivaiut moria krovi, zakhvatyvaia vse novye territorii imperii i priblizhaias k Villdzhamuru. Chtoby protivostoiat buntovshchikam, okopavshimsia v nizhnikh raionakh goroda, imperator Urtika prikazyvaet organizovat gruppu zashchitnikov, nadelennykh sverkhsposobnostiami, â€" Rytcarei Villdzhamura. Koordinirovat ikh rabotu prizvan sledovatel-rumel Fulkrom. Ego zadacha serezno oslozhniaetsia, kogda on ponimaet, chto ispytyvaet priviazannost k odnoi iz Rytcarei… A tem vremenem v Villdzhamur pribyvaet zhretc Ulrik. Izuchaia drevnie teksty, on obnaruzhil, chto podlinnaia istoriia sotvoreniia mira i cheloveka v korne raskhoditsia s ofitcialnymi dogmami. V stolitce on nadeetsia otyskat Knigu Prevrashchenii, blagodaria kotoroi smozhet vernut fra Merkuri â€" podlinnogo sozdatelia etogo mira. Tolko fra Merkuri pod silu ostanovit vtorzhenie prisheltcev, ispolzuiushchikh liudei v kachestve stroitelnogo materiala...