Gornye koty nakonetc-to dostigli zhelannykh zemel, gde vdovol dobychi, gde im nichto ne ugrozhaet i gde oni v polnoi mere mogut proiavit svoi sposobnosti. No napriazhenie mezhdu razdelivshimisia pereselentcami rastet. Chistoe Nebo zhestko kontroliruet svoi lesnye territorii, ne pozvoliaia okhotitsia na nikh ni byvshim druziam, ni mestnym odinochkam. Ego brat Seroe Krylo, obitaiushchii na pustoshakh, protiv takikh poriadkov, on uveren, chto vse koty dolzhny zhit druzhno i pomogat drug drugu. Molodoi kot Grom, syn Chistogo Neba i vospitannik Serogo Kryla, okazyvaetsia v tcentre borby za vlast, vliianie i territorii. Emu predstoit sdelat trudnyi vybor mezhdu printcipami zhizni ottca i diadi.