Novaia beda prishla v les, edva uspevshii opravitsia posle poslednei voiny. Zateiannoe liudmi stroitelstvo dorogi grozit unichtozhit vsekh ego obitatelei. Zvezdnye predki izbiraiut po odnomu voinu iz kazhdogo plemeni i otpravliaiut ikh v dalniuiu dorogu, chtoby otkryt lesnym kotam put k spaseniiu. Iunym geroiam predstoit proiti cherez territoriiu Dvunogikh, spastis ot napadeniia krys i edva ne pogibnut v morskikh volnakh. Tolko nauchivshis doveriat drug drugu, izbranniki smogut utcelet i uznat tainu Polnochi.