Molodaia grafinia Vanda Shonborn priezzhaet v Venu po nakazu svoei materi, chtoby vstretitsia s ee starym drugom - kniazem Metternikhom - i stat ego shpionkoi. Na balu devushka znakomitsia s obaiatelnym anglichaninom Richardom Meltonom, no po oshibke prinimaet ego za tcaria Aleksandra I. eto nedorazumenie perevorachivaet sudby Richarda i Vandy...