Odnazhdy brat i sestra Karik i Valia, vypiv volshebnogo eliksira, umenshilis nastolko, chto dazhe obyknovennaia strekoza prevratilas dlia nikh v gigantskoe chudovishche. Rebiata otpravilis v udivitelnoe puteshestvie po miru, vdrug stavshemu dlia nikh ogromnym. Doroga okazalas dolgoi i trudnoi, zato Karik i Valia uznali mnogo novogo ob okruzhaiushchem mire.