Velikii kniaz Ivan III otpravliaet bolshuiu rat na Kaiano-ozero, samyi sever Baltiki, chtoby vernut pod svoiu gosudarevu ruku mestnoe karelskoe naselenie i pokazat shvedam, komu na samom dele po drevnim dogovoram prinadlezhit eta zemlia. V pokhod vmeste s dvorianskim synom Palitcynym idet ego iunyi vospitannik Mitrokha Khabarov... Poputno otrok nameren razgadat tainu gibeli svoego predka na dalnem beregu Studenogo moria, v zemle loparei, slyvushchikh plemenem moguchikh koldunov. On eshche ne znaet, chto navsegda okazhetsia sviazan s etim severnym kraem - Murmanom, iskhodit ego vdol i poperek sperva atamanom polusluzhivoi-polurazboinoi volnitcy, a zatem monakhom-otshelnikom - budushchim sviatym Trifonom Pechengskim. Soidetsia v smertelnoi skhvatke s lopskimi koldunami, pytaias vyrvat Murman iz-pod vlasti drevnikh demonicheskikh sil, a osnovannyi im u Ledovitogo okeana monastyr stanet krupnoi torgovo-promyslovoi faktoriei, boevoi krepostiu i epitcentrom borby mezhdu russkimi, shvedami, norvezhtcami, datchanami za etot kholodnyi krai i ego bogatstva.