1944 god, nashi voiska osvobozhdaiut Bolgariiu, gde i nachinaiut razvivatsia sobytiia etoi ostrosiuzhetnoi povesti izvestnogo sovetskogo prozaika Nikolaia Sergeevicha Atarova (1907-1978). Idet diversiia nemetckikh agentov. Kak ikh vyiavit, kto oni? etim i zanimaiutsia polkovnik Vatagin i ego podchinennye... Im udaetsia arestovat nemetckoe posolstvo, speshno ubegaiushchee iz Bolgarii, no diversii prodolzhaiutsia, i novye zagadki po otdelnym lichnostiam - to bolgar, to vengrov - ne daiut pokoia Vataginu i ego adiutantu Slavke Shustovu. Dvadtcatiletnii paren, on rvetsia k operativnoi rabote, i vo mnogom blagodaria emu rasputyvaetsia etot klubok, sut kotorogo zakliuchaetsia v tom, chto nemtcy prosto gotoviat podmeny pokhozhikh po vneshnosti liudei dlia sokhraneniia svoikhвÐ"¦