Kakim obrazom v karmane molodogo cheloveka, naidennogo mertvym v zheleznodorozhnom tonnele, popali chertezhi sverkhsekretnoi podvodnoi lodki? Kto iavliaetsia otpravitelem uzhasnoi posylki s paroi chelovecheskikh ushei v kartonnoi korobke? K chemu mogut privesti grekhi iunosti i issledovaniia dikikh raionov Zapadnoi Afriki?.. Sherloku Kholmsu i doktoru Uotsonu predstoit reshit tcelyi riad novykh zagadok, prezhde chem velikii detektiv s Beiker-strit, nakonetc, uidet na pokoi, smeniv suetnyi London na tikhuiu fermu v Sassekse. Vprochem, v te dni, kogda ves mir balansiruet na grani Pervoi mirovoi voiny, lish odin chelovek sposoben predotvratit popadanie voennykh sekretov Velikobritanii v ruki vraga.