Po zavershenii Russko-iaponskoi voiny otnosheniia mezhdu dvumia stranami prodolzhaiut ostavatsia napriazhennymi. Iaponiia gotovit kampaniiu protiv Rossii, i chtoby ne dopustit novykh zakhvatov na Dalnem Vostoke, rossiiskie spetcsluzhby provodiat sverkhsekretnuiu operatciiu. Odnako ischeznovenie iaponskogo naslednika putaet vse karty i stavit rezultat operatcii pod ugrozu. Sledy malchika teriaiutsia na Sakhaline - ostrove-katorge, naselennom vorami, ubiitcami i predateliami. Takoi kontcentratcii prestupnosti i poroka v odnom meste vriad li eshche mozhno gde-to uvidet vo vsei Rossii. Pokhitit rebenka zdes mog pochti kazhdyi. No s kakoi tceliu?.. Razobratsia v etom zaputannom dele gosudarstvennogo masshtaba predstoit prirozhdennomu syshchiku i avantiuristu Georgiiu Rodinu.