Vlade, potomku vrazhduiushchikh klanov magov i vampirov, slozhno vyzhivat v tainom mire. Svetlye magi ne ostavliaiut ee v pokoe: ta, kotoraia silnee ikh, dolzhna byt sterta s litca zemli. Tainyi mir dvizhetsia k katastrofe: tak predskazyvaiut domovye. Voina na poroge, Tma nastupaet, Moskva i Peterburg zamerli v ozhidanii udara. No voina nachinaetsia ne tolko v tainom mire, no i v krovi Vlady, kotoraia napolovinu vampir, napolovinu mag.