Rukovoditel rossiiskoi delegatcii Farkhad Seidov, vedushchii vazhnye peregovory v Irake, obnaruzhil, chto ego "vtemnuiu" ispolzuet izrailskaia razvedka. Ozhidaetsia, chto na nego obiazatelno "vyidet" neulovimyi terrorist al-Rashidi. Raketa, vypushchennaia na signal radiomaiaka, vmontirovannogo v persten Farkhada, unichtozhit opasnogo prestupnika. Pri etom pogibnet i Seidov, no eto izderzhki slozhnoi operatcii. Podobnyi variant ne ustraivaet ni Seidova, ni ego pomoshchnitcu - Alenu Sizykh, ofitcera Sluzhby vneshnei razvedki. Oni delaiut vse, chtoby vyiti iz etoi griaznoi igry. No vot agent izrailtian, vnedrennyi v sostav rossiiskoi delegatcii, delaet vse, chtoby operatciia uspeshno zavershilas. Situatciia prinimaet sovershenno nepredskazuemyi kharakter, kogda v nee vmeshivaetsia sam al-Rashidi.