Tcirk Solomonskogo na Tcvetnom bulvare gotovit novogodnee predstavlenie. Shou obeshchaet byt nezabyvaemym вÐ"“ na poroge novyi KhKh vek! No v tcirkovom zakulise perepolokh: kto-to narisoval na afishe cherep i kostiвÐ"¦ etot znak вÐ"“ kak chernaia metka вÐ"“ ne sulit nichego khoroshego. Illiuzionist Gambrini obviniaet v proizoshedshem izvestnogo dressirovshchika Vladimira Durova. Giliarovskii reshaet vstupitsia za svoego znakomogo i rasputat eto delo. Durov rasskazyvaet emu davniuiu istoriiu o cherede zagadochnykh smertei, proizoshedshikh v tcirke priamo na arene. Kazhdoi iz nikh predshestvoval uzhe izvestnyi simvol вÐ"“ cherep i kosti. No kto zhe on - etot zloi kloun, ustroivshii voistinu smertelnyi nomer?