V malenkom gorodke Santa-Felise proiskhodit nechto zagadochnoe, i nekotorye podrostki stanoviatsia Zverlingami, to est obretaiut sposobnost prevrashchatsia v zhivotnykh. Semnadtcatiletnii Dzhosh teper mozhet prevrashchatsia v pumu. On pytaetsia svyknutsia s novymi sposobnostiami i vernutsia k Ð"«normalnoiÐ"» zhizni, no bezuspeshno... Vnezapno Dzhosha pokhishchaiut liudi, vydaiushchie sebia za uchenykh, no emu udaetsia bezhat i pereiti na iznanku nashego mira, gde obitaiut dukhi zhivotnykh i vse napolneno nastoiashchei magieiвÐ"¦