Novoispechennyj ksenolog Konstantin Kratov popadaet v samoe serdtse Galakticheskogo Bratstva - na iskusstvennuyu planetu Sfazis. On uchastvuet v ksenologicheskih missiyah v raznyh kontsah vselennoj. V odin prekrasnyj mig sudba vnov svodit ego s ratsiogenom, no drugim, nechelovecheskim. Zloveschij pribor stal prichinoj gumanitarnoj katastrofy: na planete Tserus I prakticheski vse vidy zhivyh suschestv vopreki vsem zakonam prirody sdelalis razumny i pustilis vo vzaimnoe unichtozhenie... Etot intsident lish ukreplyaet Kratova v mysli o pagubnosti podobnogo roda eksperimentov.