Kto-to probralsia v peshchery vivernov - poslednikh potomkov drakonov na Zapade, a eto iavliaetsia grubym narusheniem dogovora, kotoryi liudi i drakony zakliuchili mnogo let nazad. Nataniel i ego tetia Fila dolzhny naiti vinovnika, poka drakony ne nachali mstit. No v peshchery popast ne tak-to prosto, tuda vedut zaputannye tunneli. K tomu zhe, kazhetsia, kto-to presleduet Natanielia. Vstretitsia s nedrugom v temnote pod kamennoi tolshchei skal... Br-r-r! Nikomu ne pozhelaesh! No otvazhnyi malchik gotov vstat na zashchitu sebia, svoei teti i dazhe, esli potrebuetsia, drakona!