V povesti rasskazyvaetsia o probuzhdenii volshebnitcy-velikanshi Arakhny, kotoraia za piat tysiach let do etogo byla pogruzhena v volshebnyi son za svoi zlodeianiia. Pytaias zakhvatit vlast v Volshebnoi strane, Arakhna vyzvala iadovityi Zheltyi Tuman, kotoryi pokryl vsiu territoriiu Volshebnoi strany. I snova na pomoshch zhiteliam Volshebnoi strany prikhodiat Tim, elli i Charli Blek. Dlia pobedy nad koldunei oni sozdaiut zheleznogo velikana Tilli-Villi.