Krupnaia parfiumernaia firma provodit bespretcedentnuiu reklamnuiu aktciiu: ustraivaet konkurs, pobeditel kotorogo poluchit polmilliona dollarov. Otvety na zadaniia finala znaet odin-edinstvennyi chelovek, odnako on pogibaet pri zagadochnykh obstoiatelstvakh. Rukovodstvo kompanii obrashchaetsia za pomoshchiu k Niro Vulfu: tolko on mozhet naiti zloumyshlennika i predotvratit grandioznyi skandal. V sbornik voshli tri proizvedeniia, povestvuiushchie o prikliucheniiakh znamenitogo chastnogo syshchika Niro Vulfa i ego pomoshchnika Archi Gudvina: Roman "Ne pozdnee polunochi" i povesti "Sleduiushchii svidetel", "Sobachia smert".