mowgli ora vive nel villaggio con il suo esuberante fratellastro ranjan e la sua amica del cuore shanti ma, nonostante cio", sente molto la mancanza del suo amico baloo che dalla giungla rimpiange la compagnia del cucciolo d"uomo. baloo, pero", non e" l"unico a sperare di rivedere presto mowgli: shere khan, infatti, attende con impazienza la sua vendetta che sembra vicina quando mowgli ritorna nella giungla per ritrovare i suoi vecchi amici...