Davnym davno iadernaia voina navsegda izmenila zemnuiu tcivilizatciiu. Sokhranivshie veru ottcov obitateli strany Khennigvil nadeialis, chto im udastsia ukrytsia na otdalennom ostrove ot bezzhalostnykh magov Konklava, zakhvativshikh vlast v imperii. No nevidimye demony i ogromnyi Zver-vladyka blizhnego lesa okazalis menee strashnymi, chem vedomyi magom otriad ubiitc, vorvavshiisia v mirnoe selenie. Naemniki Konklava, osleplennye zhazhdoi nazhivy i poiskami drevnikh artefaktov, ne mogli i predpolozhit, chem zakonchitsia ikh protivostoianie s chudom utcelevshim iunym okhotnikom Dirtom. Kak i ne podozrevali oni, chto malchishka iavliaetsia nositelem chistoi krovi.