Vtoraia polovina XVI veka. Moskovskaia Rus vtianulas v tiazheluiu i razoritelnuiu Livonskuiu voinu. Russkie polki rvutsia k Baltiiskomu moriu, daiushchemu prostor dlia torgovli i protcvetaniia derzhavy. No eto ne ustraivaet ni Shvetciiu, ni Rech Pospolituiu, podbivshikh na voinu s Rusiu krymskikh tatar i Osmanskuiu imperiiu. Odnako ne tak prost moskovskii samoderzhetc, pomniashchii poslovitcu o tom, chto na voine vse sredstva khoroshi…