Naemnyi ubiitca Iastreb, bezhavshii iz tiurmy, nedolgo ostaetsia bez raboty - emu poruchaiut ubrat izvestnogo kompozitora Dzhordzha Osinskogo, gastroliruiushchego po Evrope. Osinskim pristalno interesuiutsia izrailskaia i amerikanskaia razvedki. Izvestnyi kriminalist-analitik Drongo pytaetsia predotvratit pokushenie na kompozitora. Puti Iastreba i Drongo peresekaiutsia...