mentre alla fine degli anni "60 il presidente americano richard nixon dichiara che nell"asia orientale non vi sono forze armate statunitensi, la cia ha attivato l"air-america, una compagnia aerea che rifornisce di armi e di viveri nel laos le popolazioni anticomuniste e antivietnamite, sparpagliate fra montagne e boscaglie. billy covington, giovane elicotterista licenziato per scarsa efficienza, viene assunto da air-america ed inviato al campo-base. e" un bravo pilota, lega con l"esperto gene ryack e con gli altri, mercenari di pochi scrupoli. billy e" scandalizzato dal contrabbando di materiale mascherato: infatti rob diehl, il coordinatore dei piloti, e il maggiore donald lemond, responsabile dell"attivita" della base, si sono alleati con un generale laotiano, lu soong, per trasportare droga, che fa lavorare in un vasto laboratorio. quando capita in ispezione l"imbelle senatore davenport, tutti sono interessati a far vedere e capire il meno possibile. mentre gli aerei fanno centinaia di voli anche rischiosi, gene ha