Kriminalnaia obstanovka v Tikhodonske oslozhniaetsia. Na trasse zverski ubit otpusknik Gusarov s zhenoi i rebenkom, kotoryi okazyvaetsia otstavnym operupolnomochennym i drugom nachalnika ugolovnogo rozyska Koreneva po prozvishchu Lis... Odnovremenno v gorod vozvrashchaetsia vor v zakone Sever, kotoryi vstupaet v borbu za «tron» v kriminalnom mire, no popadaet pod podozrenie v ubiistve. Sovershaiut pravonarusheniia i prestupleniia molodye liudi, obrazovavshie shaiku «Grachi». Bestcelno razezzhaet po strane obychnaia s vidu semia Kalabashkinykh. Opytnomu killeru postupaet zakaz na samogo Lisa. Vse eti sobytiia zaviazyvaiutsia v tugoi uzel, a v tcentre okazyvaetsia podpolkovnik Korenev.