conrad, un uomo ricco e malvagio, ha deciso di fare un film usando come protagonista il piccolo ugo, un animale molto raro. ignaro di tutto ugo vive felice nella foresta con i suoi amici. ma un giorno conrad fa bruciare l"intera foresta, cattura ugo e lo rinchiude nei suoi studi cinematografici. sara" la sua amica rita, una volpe che vive in citta", ad aiutarlo a fuggire.