1. Weihnachtsboarischer - Ammertaler Saitenmusik 2. Klöpfl-Lied - Scheffauer Anklöpfler 3. O göttliche Liebe - Zeller Weisenbläser (Zillertal/Tirol) 4. An Schindelschneider Sepp seina - Schönbichl Musig 5. Harfenlandler - Zillertaler Harfenduo 6. O Tannenbaum, o Tannenbaum - Grünhainer Jagdhornbläser 7. Pastorella - Johnsbacher Stubenmusi 8. Gegrüßt seist, Maria - Bläserquartett der Blaskapelle Bad Bayersoien 9. Augloise - Familie Fritz 10. Stub"nstückl - Mitterndorfer Hausmusik 11. Bethlehem-Weis - St. Johanner Weisenbläser 12. Bauernmenuett - Thierseer Anklöpfler 13. Es wird scho glei dumpa - Grünhainer Jagdhornbläser 14. Der Gradtaktige - Innsbrucker Volksmusikanten 15. Auf, auf es is scho Tåg - Scheffauer Anklöpfler 16. Verkündigung an die Hirten - Zillertaler Weihnachtsbläser 17. Menuett aus "Don Giovanni" - Loisachtaler Stubenmusi 18. Allemande - Bläserquartett der Stadtkapelle Althofen