Volkodavu ponadobilsia ves ego zhiznennyi opyt i neskolko let v khramovoi biblioteke, no nakonetc-to on ponial, chto takoe na samom dele Samotcvetnye gory. I kakoi pomoshchi zhdut Nebesa ot prostogo smertnogo cheloveka, chtoby unichtozhit etu katorzhnuiu preispodniuiu. No eshche ne zavershena ego krovnaia vrazhda s Vinitarom, chelovekom, kotoryi v inoi zhizni mog by stat emu drugom... A gde-to v drugoi chasti mira puteshestvuet po lesam, po severnym rekam devushka, ushedshaia iz domu radi nesbytochnoi liubvi. Neuzheli ona tak i ne dozhdetsia vstrechi s Serym Psom, kotoromu mnogo let nazad otdala svoe serdtce?