V odnom iz kanalov Niu-Iorka obnaruzheny dva obezglavlennykh chelovecheskikh skeleta, prichem na ikh sheinykh pozvonkakh otchetlivo vidny sledy strannykh zubov. Odna iz zhertv opoznana kak doch vliiatelnoi aristokratki, no komu prinadlezhit drugoi skelet, kosti kotorogo preterpeli chudovishchnuiu deformatciiu? Pri rassledovanii etogo dela leitenant politcii dâ€TMAgosta vyiasniaet, chto v poslednee vremia bezdomnye, zhivushchie v podzemnykh labirintakh goroda, prebyvaiut v postoiannom strakhe: kto-to ubivaet ikh soplemennikov i obezglavlivaet trupy. Khodiat slukhi o tainstvennykh sushchestvakh â€" morshchinnikakh, poselivshikhsia na samykh nizhnikh urovniakh niu-iorkskogo podzemelia. Spetcialnyi agent FBR Aloizii Pendergast, podkliuchivshiisia k rassledovaniiu, prinimaet reshenie spustitsia v preispodniuiu goroda, chtoby naiti razgadku zhutkikh ubiistv...