in un mondo fantastico popolato di cavalieri e maghi, due innamorati sono vittime di un maleficio: staranno per sempre insieme, ma non si potranno mai amare. lei, isabeau, di giorno sara" un falco. lui, navarre, la notte si trasformera" in un feroce lupo grigio. per rompere l"incantesimo hanno bisogno dell"aiuto di un giovane ladruncolo, philippe il topo, e di un prete spretato: devono penetrare nel castello del malvagio vescovo aquila e ucciderlo. solo cosi" isabeau e navarre potranno finalmente amarsi per sempre