Em sua segunda aventura, o detetive Alyrio Cobra se deixa levar, seduzir e enganar pelas formas perfeitas de uma assassina improvável, que o envolve numa nuvem de fumaça, afastando-o do caminho que o levaria a desvendar um crime e evitar outros. Entre o tráfico de drogas, as ilusões da juventude e um caso de amor inspirado pela poeta parnasiana Francisca Júlia, Alyrio se equilibra em um clima onírico entre sua intuição e sua fraqueza e emoção.