1. Sing mit ZiM 2. Stark und bärig 3. Komm zu mir 4. A lange Nacht 5. Wie Mond und Stern 6. Polka Medley (Folge 1) a) Nimm dir Zeit für Fröhlichkeit b) I komm heut Nacht auf a Bussel zu dir c) Wir kommen von den Bergen d) Bergvagabunden e) Heut will i lustig sein f) Ohne Musig geht nix 7. Des darf nit wahr sein 8. Dieser Traum 9. ZiM-Boarisch Medley (Folge 1) a) Heit werd Boarisch tanzt b) Z-wie Zillertal c) ZiM Boarischer d) Zillertaler Partyzeit e) Musik die in die Beine geht f) Z-wie Zillertal 10. Zillertaler Jodler 11. Stilluppa Blues 12. Immer locker bleib"n 13. S" Musiziern des muass von Herzen sein 14. Dankeschön sag"n