Na Urale nespokojno. V odnom iz gorodov-millionnikov, kak mukhi, mrut kriminal"nye avtoritety. Spetssluzhby posylayut razvedat", chto da kak supershpiona, dvojnogo agenta Majka. Agent poluchaet dannye o deyatel"nosti sekretnoj laboratorii, sotrudniki kotoroj pritorgovyvayut svoimi razrabotkami. Vo vremya komandirovki Majk vvyazyvaetsya v kompaniyu po istrebleniyu ostavshikhsya v zhivykh "pap". Lichnaya zhizn" Majka idet na popravku, chto sposobstvuet uspekhu v delakh agent podbiraetsya k razgadke zagadochnoj "epidemii" i napadaet na sled srednevekovogo klada...