un potentissimo industriale del disco, certo swan, intende aprire un nuovo music-hall: il "paradise" che vorrebbe inaugurare con musica diversa da quella tipica del suo precedente complesso, i "juicy fruits". casualmente mentre sta selezionando aspiranti, swan individua winslow leach, cantautore che ha abbozzato una versione rock del faust: obbligatolo a firmare un mendace contratto, gli ruba la musica e lo fa rinchiudere a sing-sing. il ragazzo evade dal noto penitenziario, ma rimane gravemente sfigurato quando si avvicina incautamente a una pressa per dischi. allora, celatosi dietro una maschera e aggirandosi nei meandri dell"inaugurando "paradise", winslow porta a termine il proprio faust e costringe swan ad affidarne l"esecuzione alla graziosa phoenix. il trionfo della ragazza, tuttavia, coincidera" con la tragica fine dei due avversari: swan e winslow.