Sluchajno zaglyanuv v antikvarnyj magazin, Timka obnaruzhivaet tam svoikh druzej - volshebnikov iz strany Na Krayu Sveta. Sil Troevich, Vespasian i Morfej pribyli v Moskvu. I teper" chudesa proiskhodyat zdes"!Naslushavshis" rasskazov o neobyknovennykh priklyucheniyakh Kassandry i Timki, ego odnoklassnik Mishka s neveroyatnym trudom dobivaetsya, chtoby ego tozhe prinyali v ucheniki k charodeyu. Predstavlyaete, chto mozhno natvorit" v shkole, obladaya volshebnoj siloj?!