nel piccolo villaggio di kromer viveva una trib di bellissimi giovani uomini, conosciuti come i lupi. gabriel accoglie sotto la sua protezione il nuovo arrivato seth, aiutandolo a diventare un lupo. i due si innamorano come cuccioli selvatici, giocando all"ombra di foreste secolari, cascate e lasghi al chiaro di luna. ma un brutto giorno una folla rabbiosa, incitata da una vecchia bigotta, si scaglia contro gli sventurati amanti.