1. My k vam zaehali na chas; 2. Due`t Kota i Pirata ; 3. Pesnya Dikih Gitar ; 4. Dialog Volka i Kozlyat ; 5. Pesnya Ryby-Pily ; 6. Pesnya druzej ; 7. Bu-ra-ti-no!!! ; 8. Pesnya Krasnoj Shapochki ; 9. Doroga dobra ; 10. Ya tebe konechno veryu ; 11. Pesnya Belosnezhki ; 12. Spor Mashi i Viti o skazkah ; 13. Draznilka ; 14. Vstrecha s Pechkoj ; 15. V gostyah u Baby-Yagi ; 16. Pesnya Genial"nogo Sysh`ika ; 17. Pesnya Chyornogo Kota ; 18. Pesnya razbojnikov ; 19. Pesnya Kota i Lisy ; 20. Pesnya Karabasa-Barabasa ; 21. Govoryat, my Byaki-Buki ; 22. Iz chego tol"ko sdelany ;mal"chiki... ; 23. Zavodnye igrushki ; 24. Gde vodyatsya volshebniki ; 25. Krylatye kacheli ; 26. Lesnoj olen" ; 27. Prekrasnoe dalyoko ; 28. Kolokola;