Tsivilizatsiya shontinov i k"da, predstavlyayuschaya soboj simbioz reptilij i suschestv, pokhozhikh na cheloveka, pod udarami bezzhalostnykh i moguschestvennykh valagua vynuzhdena pokinut" svoj mir. Na podlete k Jote Klestisa, planete, vybrannoj simbiontami v rezul"tate sdelki, neizvestnyj protivnik unichtozhaet vyslannye vpered korabli-razvedchiki. V zhivykh ostaetsya lish" voin-poet Drejkos. V eto zhe samoe vremya na planete skryvaetsya ot politsii chetyrnadtsatiletnij Dzhek Morgan, vladelets korablya "Esseneya". Drakon i mal"chik ob"edinyayut usiliya, chtoby vyjti na sled tainstvennogo protivnika.