Esche kotenkom Vardzhak Lap slyshal mnogo istorij o podvigakh svoego deda - velikogo voina, mesopotamskogo kota Dzhalala. S sozhaleniem on dumal o tom, chto emu samomu, zhivuschemu za prochnymi stenami rodnogo doma, nikogda ne suzhdeno ispytat" radost" nastoyaschikh priklyuchenij. No s poyavleniem strannogo neznakomtsa i ego chernykh koshek - vse izmenilos". Teper" rodu mesopotamskikh kotov grozit gibel", i edinstvennyj, kto osoznaet etu opasnost", - yunyj Vardzhak. On dolzhen stat" nastoyaschim bojtsom, chtoby protivostoyat" bede, no ne znaet kak, i togda na pomosch" prikhodit mudryj predok. Kak kogda-to Master Joda uchil boevomu iskusstvu molodykh Dzhedaev, tak teper" staryj kot Dzhalal peredaet yunomu Vardzhaku velikie tajny voinskogo puti. I nastupaet den", kogda obretennye sila i besstrashie dolzhny pomoch" geroyu spasti sem"yu i druzej. Dolzhny pomoch" stat" voinom.