Puteshestvuya po Amerike, pisatel" Uolter Khillberi popadaet v gorodok Moukhej - rajskoe mesto sredi devstvennoj prirody. Zdes" chistyj vozdukh i prozrachnaya voda, krasivye zhenschiny i sil"nye muzhchiny. Zdes" tsenyatsya nastoyaschaya druzhba, sosedskaya vzaimovyruchka, samodel"noe viski i derevenskie tantsy. Odnako nad gorodkom visit strashnaya tajna. T"ma vykhodit na ulitsy v sezon dozhdej, t"ma peremeshaetsya v nevedomo kem prorytykh pod kholmami podzemnykh tonnelyakh, t"ma napolnyaet doma zhitelej goroda. Uolteru Khillberi predstoit stolknut"sya s etoj t"moj litsom k litsu, ibo pokinut" Moukhej nevozmozhno...