Ul"yana Karavaeva snova puskaetsya v put" - ved" v bedu popal Stepa Murav"ev. A koshmarnyj izobretatel" Bronza reshil otravit" vsekh medvedej v severnykh lesakh. K tomu zhe Krivoj Zver" snova vyrvalsya na svobodu. Tugo prishlos" by Karavaevoj, no ee podrugoj stanovitsya povelitel"nitsa medvedej Valentina, i serzhant Faza s izobretatelem Karavaevym tozhe berutsya za delo. Udivitel"nye dela tvoryatsya v severnykh lesakh. Osobenno kogda tuda priezzhaet Karavaeva.