Na bortu piratskogo sudna Andrej Delyanu zaklyuchaet sdelku s Abu Dunom i obeschaet raskryt" sekret svoego bessmertiya vzamen na osvobozhdenie nevol"nikov. No etomu ne suzhdeno sbyt"sya. Spasayas" ot rytsarej inkvizitsii, Andrej i ego yunyj sputnik Frederik popadayut v zamok grafa Vladimira Tsepesha, kotoryj predpochitaet nazyvat" sebya Drakuloj.