Govoryat - do togo, kak v mir etot prishli lyudi, byl on polem bitvy velichajshej vojny trekh Starshikh Ras - mirnykh oltorov, umevshikh otkryvat" portaly v parallel"nye real"nosti, soyuznikov ikh - mudrykh el"darinov, sposobnykh charami svorachivat" prostranstva v ogromnye `zhemchuzhiny`, i vragov oltorov i el"darinov - krovozhadnykh darotov, koikh prakticheski nevozmozhno bylo pobedit". Govoryat - el"dariny v poslednij svoj chas zamknuli sebya i nedrugov-darotov vnutri velichajshej iz `zhemchuzhin` mira - Chernoj Luny... ...Proshli veka i veka. Lyudi, naselyavshie mir, nachali okhotu za Chernoj Lunoj - i sluchajno vypustili na volyu zatochennykh darotov. Vnov" nachinaetsya velikaya vojna. Vojna `mecha i magii`. Vojna, iskhod kotoroj reshat troe - devushka-voitel"nitsa, stal"noj rukoj pravyaschaya naemnich"im otryadom, otchayannyj avantyurist, v tele koego zhivet `brat-demon`, i yunyj muzykant - khranitel" poslednikh ostatkov drevnej el"darinskoj magii...