Edgar Po, nachinayuschij literator, otpravlyaetsya v Boston na poiski lekarstva dlya svoej bol"noj chakhotkoj zheny. No vmesto etogo on obnaruzhivaet izuvechennye trupy i okazyvaetsya vovlechennym v d"yavol"skie kozni prestupnika, rasputat" kotorye Po pomogayut vladelets tsirka urodtsev Fineas Barnum i buduschaya izvestnaya pisatel"nitsa Luiza Mej Elkott, avtor romana "Malen"kie zhenschiny".