1. Pesni vedenetskogo gostja "Gorod kamennyj, gorod prekrasnyj" (Iz opery "Sadko") 2. Glukhaja noch (Iz opery "Kaschej bessmertnyj") 3. Na teplom sinem more (Iz opery "Snegurochka") 4. S uma nejdet krasavitsa (Rechitativ i arija Grjaznogo iz opery "Tsarskaja nevesta") 5. Ni sna, ni otdykha izmuchennoj dushe (Iz opery "Knjaz Igor") 6. Ne plach, ditja (Iz opery "Demon") 7. Na vozdushnom okeane (Iz opery "Demon") 8. Ja tot, kotoromu vnimala... (Iz opery "Demon") 9. Poju tebe, bog Gimenej (Iz opery "Neron") 10. Ves tabor spit (Iz opery "Aleko") 11. Kolybelnaja (Iz vokalnogo tsikla "Pesni i pljaski smerti") 12. Serenada (Iz vokalnogo tsikla "Pesni i pljaski smerti") 13. Trepak (Iz vokalnogo tsikla "Pesni i pljaski smerti") 14. Polkovodets (Iz vokalnogo tsikla "Pesni i pljaski smerti")