1. Nadezhdy malenkij orkestrik (muzyka i stikhi: Bulat Okudzhava) 2. Vershina (muzyka i stikhi: Vladimir Vysotskij) 3. Alma mater (muzyka: Viktor Berkovskij, stikhi Dmitrij Sukharev) 4. Okhotnyj rjad (muzyka i stikhi: Jurij Vizbor) 5. Ne gljadi nazad (na muzyku Mikhaila Ziva, stikhi: Evgenij Kljachkin) 6. Vspomnite, rebjata (Muzyka: Viktor Berkovskij, stikhi: Dmitrij Sukharev) 7. Guby okajannye (muzyka i stikhi: Julij Kim) 8. Vecher brodit (muzyka i stikhi: Ada Ja kusheva) 9. Dozhdi (muzyka i stikhi: Vadim Egorov) 10. Otvazhnyj kapitan (muzyka i stikhi: Julij Kim) 11. Gruzinskaja pesnja (muzyka i stikhi: Bulat Okudzhava) 12. Khromoj korol (muzyka: Aleksandr Dulov, stikhi: Moris Karem, perevod: Mikhail Kudimov) 13. Ja by skazal tebe mnogo khoroshego (muzyka i stikhi: Valentin Vikhorev) 14. Brich-Mulla (muzyka: Sergej Nikitin, stikhi: Dmitrij Sukharev) 15. Gorodok (muzyka: Vladimir Krasnovskij, stikhi: Nikolaj Zabolotskij) 16