1. Pesenka o medvedjakh (k/f "Kavkazskaja plennitsa") 2. Gadalka (t/f "Akh, vodevil, vodevil") 3. Pesnja mushketerov (t/f "D"Artanjan i tri mushketera") 4. Akh, etot vecher (t/f "Akh, vodevil, vodevil") 5. Pesnja Ostapa Bendera (t/f "Dvenadtsat stulev") 6. Sinema (k/f "Chelovek s bulvara Kaputsinov") 7. Neapolitanskaja pesnja (t/f "Formula ljubvi") 8. Staryj rojal (k/f "My iz dzhaza") 9. Pesnja pro zajtsev (k/f "Brilliantovaja ruka") 10. Razgovor so schastem (k/f "Ivan Vasilevich menjaet professiju") 11. Vals (k/f "Beregis avtomobilja") 12. Pesenka pro trubachej (t/f "O bednom gusare zamolvite slovo") 13. Pesenka o shpage (k/f "Dostojanie respubliki") 14. Pesnja Karlsona i Mendoso (k/f "Duenja") 15. Pesenka pro satanu (k/f "Neulovimye mstiteli") 16. Prosnis i poj (k/f "Dzhentlmeny udachi") 17. Kuplety administratora (t/f "Obyknovennoe chudo")